테슬라 Q3 어닝실적예상 애널리스트 의견종합

테슬라의 주가 예측은 고등수학의 영역이다. 40명이 넘는 미국 분석가들의 예측치도 가지가지다. 중장기 전망치는 10배씩 차이 난다. 한 마디로 오를 수도 있고, 내릴 수도 있다는. 10월 23일로 다가온 Q3 어닝 실적 발표에 대한 대표적인 애널리스트 의견들을 요약한다.

팩트 체크

- 미국시간 기준 10월 22일 종가 $217.97
- 10월 10일 로보택시Robotaxi 데이 이벤트 후 8.8% 하락
- 최근 한 달간 13% 하락
- 금년초 대비 12% 하락
- 24년 9월 중국 판매 66% 상승 (YoY)
- 24년 8월 유럽 판매 44% 하락 (YoY)
- Q3 차량 생산 약 47만 대
- Q3 차량 인도 46.3만 대(2023/Q3 43.5만대, 2022/Q3 48.5만대), 23년보다는 좋지만 22년보다는 낮은 실적
- Q3 에너지저장장치 6.9 GWh 배치 (2023/Q3 4 Gwh) 23년 보다 72.5% 증가

어닝 예측 및 애널리스트 의견

Philippe Houchois
(Managing Director, Jefferies Equity)
- 목표가 $195 -> $165 (10.17% 하향조정), 투자의견 '보유'
- 기술적인 진보나 새로운 사업모델에 대한 제시가 부족했던 로보택시 데이 발표
- 거버넌스 이슈들: CEO 보상, 여러 사업부의 책임자 관리 부실, 불확실한 무공해차량(ZEV) 크레딧 의존도
 
Benzinga Pro
- 예상 분기매출: $25.37 billion (253.7억 달러, 2023/Q3 233.5억 달러)
- EPS(Earning per Share): 58 cents (2023/Q3 66 cents)
 
Jay Woods 
(Chief Global Strategist, Freedom Capital Markets)
- 테슬라 주식 최근 8번의 어닝실적 발표 중 6번 하락
- 사이버트럭 공급지연과 로보택시 데이의 실망감으로 밸류에이션 재조정
- 최근 상단가격 $265와 200일 이동평균선 지지선인 $182 사이에서 박스권 횡보 예상
 
Daniel Ives
(Managing Director, Wedbush Securities)
- 2024년 인도 180만 대 예상 (진짜?)
- 어닝 실적 발표와 함께 로보택시 데이에서 발표하지 않았던 사이버캡Cybercab 및 FSD 전략과 구체적인 일정을 공개할 것으로 예상
- 3만 불 이하 신모델 (일명 모델2) 2025년 중반에 출시 예상 
- 꽃무늬 셔츠와 함께 언제나 긍정적인 아이브스 아저씨는 목표주가 $300 계속 유지
 
George Gianarikas 
(Analyst, Canaccord Genuity)
- 3분기 수요진작을 위한 공격적 프로모션에 따른 마진 축소 우려
- 목표가 $254, 투자의견 '매수'
 

 

결론

- 실적치에 대한 주가 예상은 대체로 부정적이지만
- 실적발표와 같이 공개될 3만불이하 신모델 , FSD 및 사이버캡 세부 스펙 및 일정
- 최근 신규지갑으로 이체된 자사 보유 비트코인에 대한 회계 반영 등
- 실적 외적인 내용이 주가에 영향을 줄 가능성
- 그러니까 내릴 수도 있고 오를 수도 있다는...

 
 
 

참고자료출처:
- https://ir.tesla.com/press-release/tesla-third-quarter-2024-production-deliveries-and-deployments https://www.tradingview.com/
- https://finance.yahoo.com/
- https://finbold.com/analyst-revises-tesla-stock-price-target-ahead-of-earnings
- https://www.benzinga.com/analyst-ratings/analyst-color/24/10/41466659